雷海成(张浩天 饰)十分恼火黎介杨前去告状的事,一直派人追杀黎介杨。柳莫原(吴奇隆 饰)约胜和商会会长雷惊涛(王政钧 饰)见面,与其谈判,想利用雷家的码头,被雷惊涛拒绝,柳莫原用计让雷惊涛亲眼目睹雷海成误杀手下伙计的场景,雷惊涛不得不同意柳莫原的提议。黎介杨发现长贵和福生被赶出了胜和商会,大怒,前去质问雷海成,雷海成却说是柳莫原搞的鬼。黎介杨去杀柳莫原,柳莫原将夜上海的人全部支开,一直爱慕柳莫原的夜上海歌手段霓桑产生怀疑,中途返回,试图阻止黎介杨杀柳莫原,送段霓桑返回的黄包车夫江至豪(徐炜钧 饰)见段霓桑有危险,加入到冲突当中。打斗过程中黎介杨无意发现江至豪是自己失散多年的结拜兄弟,未及问清楚就遇到赶来的警察,被抓进监狱。雷惊涛将黎介杨保出。