叶希(陈浩民 饰)为了见龙女(袁洁莹 饰),未能应新月之约。叶处(钱嘉乐 饰)怕新月失望,骗她叶希因要出诊而失约。信件原来是饕发出,来帮助叶希及龙女见面,二人终于走在一起。龙女教叶希用叶吹奏,她听到曲便会出现。叶处已爱上新月,当得知新月心中只有叶希,仍一心帮新月如愿,更代替叶希写情书给新月,令新月开心不已。大鹏要拆龙王庙,湘媚要一家离开,叶处坚持留下,湘媚道出叶处父母皆是被龙间接害死。周傲天(罗乐林 饰)要叶处帮他屠龙。龙王被贬多年,变得和颜悦色,眼看击傲天要烧龙王庙,也感淡然。周傲天问湘媚龙王下落,用刀朝湘媚劈去,龙王情急之下化龙救媚。