蛛丝马迹许槐生即将升任机要科科长一事引起了军统徐州站众人的不满,尤其是侯队长,他发誓要抓到许槐生的把柄。这天,按照与刘洪(赵恒煊 饰)的约定,许槐生到东华酒楼雅间和刘洪见面,侯队长秘密跟踪而来。许槐生拿出一份档案交与刘洪,刘洪也把那份证据材料给了许槐生。岂料侯队长突然闯进,见到刘洪脸色大变,指责许槐生勾结“共匪”,一旁的刘洪将其一枪击毙。刘洪先打发走了许槐生,然后拿走了侯队长身上所有的证件。回到老梁头住处,刘洪打开许槐生提供的材料,这才知道自己上当了,那根本不是他所需要的材料。第二天,警察局开始调查侯队长枪杀案,军统站内对侯队长之死产生了各种猜疑。迟迟得不到刘洪消息的李正(刘长纯 饰)将刘洪前去徐州一事报告了军区王副政委,受到了严厉批评。王副政委告诉他,徐州中山旅社联络站由于联络员的变节早已转移,刘洪此时正身处险境,李正心急如焚。彭亮(张亚坤 饰)、小坡(花騉 饰)等铁道游击队员纷纷要求离开铁道游击队,寻找刘洪的下落,铁道游击队一时间人心浮动。正当刘洪告别老梁头欲返回枣庄时,郑祥(程前 饰)却突然来访。郑祥告诉老梁头,许槐生以不正当的手段当上机要科科长,让老梁头不准再与其来往。躲在屋中的刘洪听到这一席话后,立刻改变主意,决定留在徐州,并要再见许槐生。
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