罗也君(高钧贤 饰)率部凯旋归来,西碚镇百姓夹道欢迎。顾雅欣(叶童 饰)兴奋地迎接儿子,小老大(丹琳 饰)(宁丹琳 饰)责怪他为什么不带着她。罗也君表示要的就是出奇制胜,且担心西碚镇有内奸报信,才不得已秘密行动。钱久(蒋中炜 饰)恨的咬牙,眼看在西碚镇失势,将无法得到顾雅欣的信任,决定先把罗也君和顾雅欣的左臂右膀,共产党人老巴干掉。老巴正为管家失踪担忧,独自追查管家的蛛丝马迹,刀疤脸悄悄尾随老巴,正准备暗中出手,没想到反被老巴制服。顾雅欣愤怒地按照袍哥规矩严惩刀疤脸,刀疤脸狡辩因为自己的家人被共产党所杀,所以要杀了老巴这个共产党报仇。钱久也出面制止,以避免国共两党矛盾激化为刀疤脸开脱。老巴为顾全大局,以国共两党抗日联盟为重,主动放弃对刀疤脸的惩戒。佐藤乘坐飞机归来,看着被炸成废墟的北山机场,并没有惩罚失职的坂田和守卫机场的大佐,众人疑惑。佐藤这才告诉他们,北山机场不过是一个假机场,目的就是骗过中国军队,让他们认为摧毁了机场而放弃追踪。真正的机场建在一个连中国人都找不到的地方。佐藤带着手下,来到神秘基地,向罗也夫(田牧宸 饰)展示他最先进的实验室,命令他抓紧时间进行“觉醒剂”的研制。罗也夫要求跟母亲通话,确认母亲安然无恙方才工作,佐藤以战局紧张,通讯不畅通为由给他点时间。罗也夫来到实验室,没想到见到了仇人佐藤的女儿丸子,丸子向他忏悔战争对他家人造成的伤害,罗也夫轻蔑地嘲讽她,装模作样地带着佐藤手下的科研人员开始“觉醒剂”研制。