方嘉树(黄晓明 饰)特意买了苏雅露(万茜 饰)爱吃的零食，苏雅露说刚才李力行(冯晖 饰)看到密电后发了一大火，涩谷也发火了，涩谷说李力行到处杀人虽然起到警告作用但解决不了根本问题。方嘉树在苏雅露的放哨下利用电话监听涩谷和李力行的谈话内容，涩谷表示他手中的这个羽毛正是从走私武器里面截获的，接收人正是重庆的戴笠，现在这些东西被运往了日本，之前的专列并不是运战俘。涩谷表示傅北鸿的事情，想必李力行已经截获了那个电报，日本说出1039的存款虽然分散存放但归属人确属李力行的名下。李力行承认有存款但是用来购买房产而非傅北鸿的技术。涩谷表示为了证明李力行的真诚，需要他尽快找出傅北鸿，还有尽快找出杀害郭大雨的真凶而非到处杀人，同时希望不要再出现杨俊平那样的杜鹃，否则日军不会再坐视不理。方嘉树通过监听知道他们的人物只不过是戴笠为了讨好女人，这个电话炸弹也并非真的命令，他表示要见银狐，如果利用孩子，那他退出军统。苏雅露打算利用感情策反叶兴城(吴晓亮 饰)，而方嘉树觉得叶兴城并非无脑之辈。方嘉树猜测李力行绝对不会吃这个哑巴亏，定有所行动，让陶玉玲(蒋欣 饰)通知老赵(王志飞 饰)尤其是海潮同志的撤离。陶玉玲把账册放到柜子里，朱玉(李念 饰)趁她走时私自看了账簿，她将这个账簿上的鬼符字体抄了一本交给叶兴城，叶兴城将这个小本子交给他们科员传递查阅，其中一人说这个本子不是密码本而是湖北人记录的暗账账本，叶兴城得知闹了一个乌龙，让各位对这个情报保持保密。贾玉章调查到李和平的住所，他通过大烟馆从正门进，然后从后门出，他家就在烟馆后面。叶兴城来到此处借着找洋货的名义来到这里，他们从窗户看到后院李和平的家，此时出来一个女人，叶兴城认出了李和平。李力行来到方嘉树的家，直接进到卧室密探，将郑南雁托付给方嘉树保护，让其住在隔壁相互有个照应。叶兴城一如既往的监督方家，方嘉树将郑南雁介绍给陶玉玲，表示以后成为邻居了。方嘉树怀疑李力行这一招够损的，明面在他面前叫嚣，现在最担心的就是海潮。方嘉树做噩梦，梦见海潮被捕，以前睡前都全部捋一遍事情，现在因为陶玉玲的到来让自己放松了。郑南雁提着两个箱子乔迁新居，他一身轻松没有多少行李，人最重要的是适应环境，而方嘉树就是这样的人，方嘉树得到他的夸赞，知道又多了一个监视自己的人。整个76号环境焕然一新，郑南雁打扫整个院子和走廊，没想到他的办公室也安排在了方嘉树的隔壁。叶兴城对郑南雁有意见，凭什么级别在他之上。郑南雁屋里堆满了文件称有要事与方嘉树探讨，搬来两袋子文件，让方嘉树给他介绍76号的所有的事情。湖北账本的事情被火速传开引起李力行的嘲笑，叶兴城气急败坏的离开。李力行让郑南雁故意拖住方嘉树，他私自调动五台监测车。此时方嘉树和郑南雁下楼看到监测车，方嘉树得知今日他们要演习，在同一地区交叉侦查，看谁能在可疑地段找到目标。