舒秀(陶宇佳 饰)和旱天雷(赵荀 饰)根据纸花的指引找到了仓库,苍风(侯培杰 饰)在仓库里埋伏了军统的特务准备施行杀害,袁天杰(徐洪浩 饰)和林霄(侯梦莎 饰)机智的与之周旋,打斗中林霄头部受重伤,危急时刻舒秀等人赶到,解救了袁、林二人,并把他们带回驻地。在驻地袁天杰见了杨炳华(洪卫 饰)但表示自己是演员不参与政治。舒秀已经暴露,不能再回到特务处,袁天杰看到特务处要对他们赶尽杀绝心灰意冷,也决定脱离国民党的情报机构。余承南(许新宇 饰)经不住樱子的威胁,答应合作。樱子让医生给余承南做了易容手术,完全改变他原来的模样,又用药物改变了他的嗓音,余承南整个儿变了一个人,和他共过事的人也不会认出他了。樱子给他一个代号“土蜂(李华 饰)”,准备执行特殊的任务。袁天杰和旱天雷偷偷把林霄送到陆军医院,医生认出了他们是被通辑的人,通知了军统,特务赶来抓人,袁天杰忙推着仍在昏迷中的林霄撤走,旱天雷拼死掩护。杨炳华和舒秀及时赶到医院救下了他们,开车闯过了关卡回到驻地。袁天杰和旱天雷向老杨承认错误,并表示想参加中共一同打日本。舒秀、袁天杰精心照料林霄,希望她尽快恢复。