万花寨集市,恰逢“乞巧节”,岳灵珊(苗乙乙 饰)(李锦梅 饰),林平之(李解 饰)及六师兄陆大有(巩立峰 饰)下船玩耍,被一伙人施“调虎离山”之计,林平之落单,差点又落虎口,有意无意间岳不群(巍子 饰)出现,让赶到的岳灵珊,陆大有送林平之上船,四个魔教装扮的人拦路打劫,被魔教薜堂主无意撞破阴谋,这一切岳不群在在瞧入眼里。嵩山派,青城派都前来抢林平之,令狐冲(李亚鹏 饰)(马景涛 饰)急中生智,让众人敲锣打鼓,在船上演出一场精彩的“空城计”。但林平之报仇心切,却被余沧海(彭登怀 饰)擒住。最后,几十只船混战一场,胜负难分。关键时刻,任盈盈(许晴 饰)(范文芳 饰)出手相助,救出林平之交给华山派,这件事使岳不群满腹狐疑。7巍巍嵩山,蓬莱仙境。左冷禅(涂们 饰)静坐禅思,似乎胸有成竹,没想到等待他的是十几具同门尸体和如丧家犬的弟子。一波未平,一波又起,左冷禅以为费彬(赵箭 饰)是岳不群所杀,欲以此要挟他赞同五岳并派之事,一边安排人去泰山请玉玑子(李旗山 饰),谋划篡夺泰山掌门人之位,一边让陆柏(张衡平 饰)亲自寻访华山剑宗传人,想挑起华山“剑宗”、“气宗”之争。华山之上,岳不群夫人宁中则(刘冬 饰)领着华山众弟子在练剑,其乐融融。然而,岳不群责备令狐冲违背门规,为人轻浮,滥杀无辜,交结魔教人物,黑白不分,正邪不辨,并且冥顽不化,罚他到思过崖面壁一年。令狐冲有口难辩,众人虽是心怀不解,却是无可奈何。令狐冲,岳灵珊自小青梅竹马,情意绵绵,岳灵珊经常到思过崖看望令狐冲,并且赠送令狐冲父母定情之物——玉石宝剑以表情意。二人把纯真的爱情凝聚在剑法上,自创了一套“冲灵剑法”。同时,此刻华山派也是危机四伏,处境艰难,宁中则要岳不群传授令狐冲华山绝学“紫霞神功”,岳不群借故没有答应。嵩山派请来泰山派的玉玑子,商议夺位事;费彬查明是莫大(刘仲元 饰)所杀,左冷禅要挟之计落空,就派陆柏加紧查寻华山派“剑宗”传人,也被岳不群察觉。五岳并派的步骤似乎日益紧逼,岳不群忧心忡忡,不准岳灵珊再上思过崖,扰乱令狐冲心神,而要她去请母亲宁中则传授“玉女十九剑”,岳灵珊衔泪默应……
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