苗家班在天津郊区安顿下来,晚上翠玉(刘希媛 饰)巧遇云天并将他带回戏班,在三个女孩的苦苦衷求中云天被留了下来。督军府,听说白明河第二天要来视察警卫旅,霍嘉兴一个晚上都兴奋得没睡好觉。原来他潜入警卫旅,是为刺杀督军白明河,他的父亲原是一个正直的米商,因不愿向督军交粮,父母全部死于军人枪下,嘉兴决意为父母报仇。次日,警卫在接受督军视察时,霍嘉兴握着手雷,手不住地颤抖着,眼看着白明河一步步向他走近。
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