明泰机械厂故障设备被赵寰李(王学圻 饰)说中,厂里工人们无法维修,卞家兴(郭凯敏 饰)清楚赵寰李的能力,觉井(马强 饰)在明泰机械厂见到卞家兴和刘怡然(陈紫函 饰),刘怡然让卞家兴修好机器并趁机留下,明泰机械厂是日军“西部计划”的重要地点,觉井没有放松寻找赵寰李的行动。卞家兴仔细检查损坏设备,他认为只有赵寰李能把它们修好。房东催要房租,还让赵寰李搬家,翟明泰(温兆伦 饰)找到他后把三块大洋交给他,还表示歉意,房东感觉赵寰李可疑,赵寰李跟着翟明泰来到机械厂,说明原因后卞家兴十分钦佩,机器被连夜修好。川美敏子(康华 饰)来到天津,特高课义雄(王小伟 饰)带她到司令部,司令左田为抓赵寰李而调回前线部队,敏子也是为赵寰李而来。小红(柳岩 饰)夜里出云做生意时被特务带走,赵寰李给她送窝头时看到,他上了黄包车追赶过去。小红被关押,赵寰李为救她才重出江湖,两名特务当场毙命,赵寰李打开门后小红逃走。小红到家后在赵寰李面前哭诉,他不清楚日本人为何要活埋那些风尘女子。日军发现特务尸体后判断是绝命枪所为,更加严格的搜查在天当全城展开。卞家兴向代号为黑桃尖的同志汇报情况,他奉命制造山炮。小红在街上险被日军抓获,赵寰李劝她不要随便出门。赵寰李无意中和敏子遇到,还帮她找回被偷的钱包。赵寰李在街上看到刘怡然后劝她不要站在那里,刘怡然不听,结果她被日军士兵带走,赵寰李上前替她解围。刘怡然支开翟明泰,以便让卞家兴制造炮弹所需的物件。王妈妈找到小红,她谎称有客人要接待,被拉走途中遇上马巡警,王妈妈想收买他时被拒绝,王妈妈只好说明那是日军的差事,马巡警把她赶走,小红脱险,但又落入巡警之手,她谎称多年来存有五百大洋,马巡警安排人跟她去取,小红借机逃回家。张大爷发烧,小红出门帮他买药,结果在街被特务追赶,津门十虎之一小虎看到她后出手相救,子弹打光后被军统特工鸳鸯所救。日军赶往小红家搜查,赵寰李回去时发现门口出现了很多陌生人,他推门进入,因担心小红有危险才取出枪。