莫明(彭昱畅 饰)和重黎凝雨走在路上突然遇到苏夜,苏夜劝莫明不用再回家了,因为莫明再一次被通缉,而重黎已经被御管部门判了死刑。莫明大惊。莫明一行去了苏夜那里,苏夜对大家分析称,不管是为了重黎还是为了帮天音修复小狐丸,他们必须尽快拿到锻造残章。苏夜担忧地分析了御管部门目前的实力,莫明称他们现在还有一个办法争取到空海悠(朱戬 饰)。天音却质疑莫明现在的实力。莫明想恢复与重黎的默契,他想加强自己的力量,可他却失望地发现自己根本提升不了力量。莫明心烦意乱,他觉得牺牲的人太多了,他急于想改变这个现状。
御管部门审讯室里,夏望冬(刘骐 饰)看着空海悠告诉他,他被九卿放弃了。夏望冬称自己知道他是被九卿欺骗才加入的,这次他帮了御管部门,断魂(易扬 饰)是英雄,他同样也是英雄。空海悠早已心灰意冷,他说自己看透了九卿的欺骗,先是把天工会当敌人,现在又把御管部门当敌人,他觉得很难,他不想加入御管部门。
凝雨把莫明约到游乐园,两人像普通的小情侣一样举止十分亲密。莫明不解,凝雨称自己只有这么做才能让重黎误会,而只有这样莫明才能达到觉醒状态。果然,重黎找到游乐园,她不满地怨恨地看着凝雨和莫明,然后重黎愤然离开。回到房间,重黎幽怨地看着凝雨称,自己知道她也喜欢莫明。凝雨急忙解释自己这么做的用意,她说这样完全是为了帮助莫明觉醒。此时苏夜和莫明进行了长谈,他以林晨玉(阿云嘎 饰)和雪月的情况举例告诉莫明,莫明和重黎的感情已经产生,就像林晨玉和雪月一样,就算林晨玉他们不捅破窗户纸林晨玉也回不到从前,莫明也一样。这时苏夜告诉莫明,御管部门已经找到莫明下落很快就会过来,他们可以乘这个机会救出空海悠。
苏夜和莫明看到御管部门的人倾巢而出马上开始行动。苏夜救出空海悠,空海悠却坚持要救出自己的器灵残雪。苏夜和空海悠刚准备离开,夏望冬就带人在他们身后叫住他们。苏夜这才明白夏望冬这是用计让自己上了当,但他还是坚持一定要带空海悠离开。夏望冬的人穷追不舍,空海悠还受了枪伤。眼看苏夜和空海悠要被追上,莫明带重黎凝雨和天音突然赶到,他们拦住了御管部门的人。夏望冬赶到,白天洛(蒋梓乐 饰)也和夏知秋(童可可 饰)赶到。夏知秋之前已经发现白天洛的异常,白天洛掩饰自己是因为断魂和江河的死而伤心。而夏知秋也预感到白天洛杀害自己的场景,她难以置信。此时她无暇多想,因为现在他们正和莫明苏夜等人对峙,两方几乎势均力敌,他们都不敢轻敌。双方严阵以待。